En breve
Perfil del cliente: firma de asesoría para retiro que atiende personas y equipos corporativos.
Caso de uso
Una firma de asesoría para retiro que atiende personas y equipos corporativos necesitaba un entorno digital a la medida para planes de retiro financieros y emocionales en canales individuales y corporativos. Enacment tradujo la metodología de asesoría en módulos de diagnóstico, generación de planes, recursos de contenido y flujos de portal B2B/B2C.
Qué estaba frenando la operación
El proceso de asesoría original dependía de interacciones manuales y herramientas no centralizadas para realizar diagnósticos y entregar planes. Esto dificultaba la escalabilidad, especialmente al ofrecer programas para departamentos de Recursos Humanos dirigidos a empleados próximos a jubilarse. El desafío era consolidar la metodología en una experiencia digital coherente.
El uso de herramientas aisladas dificultaba el seguimiento del progreso del cliente y la actualización de los planes ante cambios en el contexto o metas personales. Para el segmento corporativo, la ausencia de un portal centralizado limitaba la capacidad de presentar el impacto de los programas de retiro de manera profesional y estructurada.
Qué hicimos
Resultados
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Alcance del proyecto
Dada la naturaleza de los servicios financieros, el sistema prioriza la privacidad de los datos y la seguridad de la información, restringiendo el acceso a datos sensibles a los asesores autorizados y al usuario titular del plan.
Por qué importa
La asesoría de retiro escala mejor cuando metodología, captura de datos y entrega de planes operan desde un mismo sistema. El software a la medida y la automatización de procesos de Enacment crearon un flujo digital unificado y alcance multicanal B2B/B2C.